4、武汉新芯与乐鑫科技深化战略合作关系，将持续拓展存储产品线、沐曦与浙大共建研究中心 攻坚国产高性能GPU核心技术

　　集微网消息 在中美贸易摩擦背景下，多家中国企业都受制于美国实体清单，手机产业链中，包括华为、欧菲光等厂商均在其列。

　　上述事件影响下，欧菲光海外业务受挫，最终该公司与境外特定客户（简称“特定客户”）终止关系，这样的结果也让欧菲光成功打破所处僵局。2021年2月，欧菲光宣布出售特定客户供应链业务，在主动剥离相关资产后，更大程度集中资源聚焦公司核心业务。

　　此举虽是去芜存菁，但仍旧引发了业界和资本市场对其今后发展的关注与担忧。值得思考的是，事件中被特定客户自带光环“遮蔽”住的安卓阵营能支撑欧菲光走多远？

　　影像功能的升级已经成为整个智能手机行业中不可逆的潮流，也是国内外终端品牌寻求差异化竞争的重要途径。回望过去5年，包括华为、三星、小米、OPPO、vivo在内一线的手机厂商都在通过优化产品影像效果来凸显竞争力。

　　IDC报告称，随着5G技术的推进，通信基础设施建设的完善将加快全球范围内智能手机出货量的需求，预计2021年全球手机摄像头的出货量将达到75亿颗；另外据其发布的2020年全球手机市场出货报告计算可知，三星、华为、小米、vivo四家安卓系品牌份额在总出货量中占比超过55%。

　　除了量的增长，手机摄像头规格整体向更高阶发展也成为行业中一大趋势，相比海外品牌，国内几家一线终端近几年在产品软硬件规格升级上明显更为迅速。

　　业界周知，终端厂商今年以来在高端旗舰市场的竞争愈发激烈，而上述提到这些一线大厂为了能够让市场份额得到进一步提升，对于超高像素、超大光圈、超广角、超小型化、高变倍光学变焦、光学防抖等全新规格的摄像头产品需求也在持续扩大。

　　除此之外，得益于5G技术实现重大突破，多个场景中所用到的产品传输速率都大幅提升，因此许多产品升级过程中对信息采集的需求也同步增长。这也意味着，涵盖车载、智能家居、安防工控等多个领域将对各类功能摄像头产生大量需求。

　　这一前提下，长期处于供应链一线阵营的欧菲光得以凸显优势。即使经历了特定客户关系终止带来的阵痛，也并不会对其长期利好的局面产生影响。综上可以看出，欧菲光现有的核心业务规划正与现存客户群庞大的需求完美契合。

　　这项业务上，除了前文提到建立了完善且合理的客户结构，另一些给欧菲光带来竞争优势的条件，就是该公司已经建立起多元化、垂直化的产品体系。

　　随着智能手机终端市场竞争进入白热化阶段，对于产品成本的管控也进一步增强，而供应链厂商在满足客户需求的同时又要确保自身产品利润，通过垂直整合提升良率品质、降低成本是最长远且有效的方式。因此我们也看到，近几年许多供应链大厂纷纷朝着这个方向布局。

　　在光学影像领域，欧菲光先后完成了影像模组、光学镜头、VCM马达三大主要部件的纵向整合。在整颗摄像头模组中，基本实现了关键物料自产。这也使其对量产良率及物料成本都有了更强力的把控，从而转化为自身的竞争力与利润增长点。

　　与此同时，该公司聚焦资源积极投入于新产品研发，并与主流智能手机品牌厂商展开深度合作，也令其在高端旗舰市场找到更强劲的业绩推动力。

　　光学镜头作为影像产业链中产品附加值最高的零部件之一，这项业务于欧菲光的意义不言而喻。集微网了解到，目前欧菲光已陆续进入国内主流手机厂商镜头供应链，且该公司可用于高端项目的7P 108M光学镜头也顺利完成小批量验证；另外在非手机镜头市场，除了已有成绩的车载、安防行业，该公司也在继续开拓新的领域。

　　不仅如此，欧菲光在高端光学影像产品的技术和专利布局还涉及到潜望式摄像头、光学变焦模组、高像素微型摄像头模组以及3D光学深度传感器等多个品类。

　　其实在与特定客户终止合作后，欧菲光陆续遭到了各方的质疑。然而细细想来，最近几年安卓品牌在手机市场份额的占有率持续扩大，国内几家一线厂商在中国以及海外市场的发展势头尤为迅猛；得益于需求端体量增长的驱动，欧菲光只要坚持走好“技术创新+资源整合”的全方位布局路线，那么路就在脚下。

　　针对台积电4月22日核准的28.87亿美元（约合187亿元）扩建南京工厂28nm工艺计划，通信领域人士发文强烈反对，他表示：“台积电利用的政策、资源、水电、低成本的人才，大量生产制程较落后的芯片，在低价倾销，挤垮中国新兴的芯片制造企业，这种情况决不能出现。我强烈呼吁相关政府部门进行研究、审查，保护芯片制造企业，防止台积电的市场垄断行为。”

　　该文发布后引发轩然大波，各路神仙纷纷站队，但跟风式的转发不少，甚至被误导得好似“正气凛然”式的讨伐，但理性的评价却寥寥无几，这种一边倒的非理性“”令人惊讶。到底该如何厘清这一“口诛笔伐”背后的？又该从中引起怎样的全面反思？

　　全球性的芯“荒”仍在持续，在当下汽车电子芯片、MCU、电源管理、驱动芯片等产能供应吃紧、交货期持续拉长的情况下，显示出这些主力以28nm成熟制程生产的产能严重不足。

　　28nm产能成为当下代工厂的重要规划之一。正如台积电所指，此举是为了满足结构性需求的增加，及应对从车用芯片短缺开始扩及整个全球芯片供应的挑战，希望能尽快提供市场急需的28nm产能予以全球客户。预计新产能将在2023年提供，届时失衡状况可望得到缓解。

　　尽管40nm产能也极其紧缺，但代工厂正鼓励设计厂商向28nm迁移，虽然成本增加，但可获得更多产能，并提升产品效能，亦有助于获得更多的市场占有率。

　　不止是台积电，联电也准备积极扩产28nm制程产能，另外厦门联芯也预计从即将满载的情况再持续增加产能，预计将增加月产能2万片的规模。此外，的中芯国际、华虹等也在积极扩建28nm产能。

　　针对通信专家所说台积电28nm扩产是采用落后工艺的说法，浙江品利股权投资基金管理有限公司半导体产业投资经理陈启对此条分缕析地说，

　　28nm和“落后工艺”联系不到一起。从性能而言，相比40nm在频率调节、功耗控制、散热管理和尺寸压缩方面具有明显优势；从成本来看，相比16nm/14nm及更先进制程更具优势。综合来看，28nm算是一代性价比非常高的制程，无论对于流片客户或者是拿它赚钱的代工厂而言，它都是一个“Sweet Point”甜蜜点。可以说，上述厂商的举动不仅是应对全球缺芯局面之下的无可厚非之举，亦将激发28nm这一长节点的新活力。

　　特别要指出的是，中芯国际的扩产走在了台积电之前。比如在今年3月份中芯国际就计划在深圳动工建设新工厂，28nm制程以上扩产4万片。此外据了解中芯北京厂、上海厂此后依然有计划大规模扩产，合计每月新开产能可能在10万片以上。

　　更离谱的是，该通信人士还发文说，台积电扩产将生产低成本芯片并倾销市场，不仅直接冲击代工企业的生存和发展，甚至会扼杀的代工企业。

　　在这里笔者还要指出，业界均知道台积电的报价一般都是同行业最贵的，而且为了保证自己的利润率，台积电根本是不屑于降价的。

　　设计公司目前在28nm工艺对应市场领域占比非常小，但发展也很快，对相应产能的需求也在逐步增长。而产业链的协同发展是要在IC设计业和晶圆制造业分别加快自身发展的同时，去引导、支持IC设计公司与晶圆代工企业的合作，而不能寄希望于某一方牺牲自身的发展速度等待另一方。相反，IC设计公司在台积电等产线上可积累大量成熟的量产经验，会对其后期与代工企业合作的过程中起到积极作用。

　　四则不论美国如何试图阻止中国集成电路企业向高端迈进的步伐，从产业发展的角度来说，仍然需要保持开放合作的态度。尤其是晶圆代工本质上属地市场性质并不强，只是目前由于中美贸易关系紧张才导致了一些问题。台积电在全球的产能都会为中国企业代工，中芯国际也会服务于国际客户。台积电哪怕是在其他生产据点扩产，一样会吸引中国的IC

　　设计企业投片，跟是不是在扩产没有实质性关系。而从现有格局来看，目前世界上能做到28nm的芯片制造企业（仅算纯代工不考虑IDM）主要包括台积电、三星、格罗方德、联电、中芯国际以及华虹，而无疑台积电占据最大的市场份额。根据台积电自己公布的财报数据，28nm工艺约占其总收入的10%左右，合计48亿美元。

　　根据Gartner的统计，2020年全球28nm芯片市场规模约94亿美元，而台积电的48亿美元已占据51%。而中芯国际2020年财报显示28/14nm收入占比只有9.33%左右，约人民币25.6亿元，折4亿美元左右，与台积电不属于同一个量级。因此，陈启指出，

　　28nm市场最大头，无论扩不扩，不影响台积电的行业地位，也不影响行业格局。台积电已经称雄行业多年，在区区扩了4万片产能，居然能挤垮新的代工企业？那这样的代工企业也不要再“扶上墙”了。陈启提醒，

　　40/45nm制程转换到28nm，如果南京厂开出28nm产能，不排除一部分客户转去南京流片。二则台积电4万片的产能不算小数目，确实会对同业竞争对手造成一定的竞争压力，但总体而言4万片月产能在每月100万产能面前影响实属有限。一个在半导体领域从业多年的专业人士也理性评价说，

　　政策，即最新工艺技术不能转移到。客观来看，台积电采取的是N-2。目前，晶圆制造领域人力资源成本并不比低，反而高而且紧缺（缺口较大）。在水电和土地成本方面，的确有优势，而且还有政府补贴。我们不能完全限制台积南京扩产，但不宜提供超国民待遇支持，毕竟台积电的28nm节点对设计企业是有帮助的，即便产能释放，但28nm节点能力还不足。同时半导体产业需要坚持开放合作，不能一刀切！正如另一业界知名专家所言，不要嫉妒台积电走得快，代工业真正要思考的是如何加快增强竞争力，尽快内功、提升实力才能真正行稳致远。

　　但将台积电扩充2万片产能的正常增资扩产举动，描绘成将给芯片造成灭顶之灾的蓄意阴谋，居然引发众多的点赞与转发。正如安邦智库所指，这种一边倒的非理性“”的确让人惊讶。如果由此形成一定的波澜，在目前的特殊环境下，不排除对于产业部门、监管部门、地方政府形成一定的压力，甚至会影响相关政策。这不得不让人“细思恐极”。

　　从宏观和战略层面出发，安邦智库高级研究员贺军分析说，在地缘博弈加剧、逆全球化浪潮汹涌、疫情引发全球供应链重构、全球对产业投资竞争加剧的时代，中国的要素成本持续上升、人口红利在消失，对于外资的吸引力和竞争力实际上正在逐渐走弱。在此背景下，

　　贺军进一步指出，台积电作为一家企业，受制于《瓦圣纳条约》和美国对华制裁，它无法对投资更高制程的芯片制造，对华为的断供也是迫于无奈（事实上，任正非公开感谢过台积电在美国制裁生效日之前的大力帮助）。随着今后美国的制裁门槛变化，台积电将会调整对的投资或芯片出口，这是地缘博弈下必然出现的变化。

　　最后，请让笔者引用陈启振聋发聩式的痛陈：我们可以理解，对所有企业一视同仁，不为外来公司提供超国民待遇；也可以理解，半导体产业“强者恒强，大者恒大”发展格局；也可以理解，不希望看到台积电这样巨头过分挤压同业竞争者的发展空间。

　　随着USB-C的广泛应用，越来越多的笔记本电脑的电源口输入采用了Type-C接口。一方面Type-C可以满足日益增大的电源和数据功能需。