证券代码：603203证券简称：快克股份快克智能装备股份有限公司2021年年度股东大会会议资料二○二二年五月快克股份2021年年度股东大会会议资料目录快克智能装备股份有限公司2021年年度股东大会参会须知.................3快克智能装备股份有限公司2021年年度股东大会会议议程................5议案一：关于2021年度董事会工作报告的议案.........................7议案二：关于2021年度独立董事述职报告的议案......................19议案三：关于2021年年度报告及摘要的议案..........................23议案四：关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案...24议案五：关于确认公司董事、监事2021年度薪酬的议案...............30议案六：关于2021年度利润分配的议案..............................31议案七：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案...........................................32议案八：关于2021年度监事会工作报告的议案........................33议案九：关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案.......36议案十：关于拟变更公司注册资本、修订及相关制度的议案...37议案十一：关于确认公司第四届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴和第四届监事会监事薪酬方案的议案...............................38议案十二：关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案................39议案十三：关于选举非独立董事的议案................................40议案十四：关于选举独立董事的议案..................................42议案十五：关于选举监事的议案......................................43快克股份2021年年度股东大会会议资料快克智能装备股份有限公司2021年年度股东大会参会须知为维护股东的合法权益，保障股东在公司2021年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。

　　2.一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（）的《快克股份关于召开2021年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

　　6.股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

　　7.四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。

　　8.股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

　　9.五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

　　12.八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

　　13.快克股份2021年年度股东大会会议资料九、会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

　　14.快克股份2021年年度股东大会会议资料快克智能装备股份有限公司2021年年度股东大会会议议程一、会议时间：(一)现场会议：2022年5月20日（星期五）14:00(二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　15.二、现场会议地点：江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室三、与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师四、会议议程安排序号事项报告人1.股东及股东代表签到进场2.宣布会议开始主持人3.宣读参会须知董事会秘书4.介绍到会律师事务所及律师名单董事会秘书5.宣读议案董事会秘书5.1《关于2021年度董事会工作报告的议案》5.2《关于2021年度独立董事述职报告的议案》5.3《关于2021年年度报告及摘要的议案》5.4《关于2021年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》5.5《关于确认公司董事、监事2021年度薪酬的议案》5.6《关于2021年度利润分配的议案》5.7《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》5.8《关于2021年度监事会工作报告的议案》5.9《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》5.10《关于拟变更公司注册资本、修订及相关制度的议案》5.11《关于确认公司第四届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴和第四届监事会监事薪酬方案的议案》快克股份2021年年度股东大会会议资料5.12《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》5.13关于选举非独立董事的议案5.13.1《关于选举金春为公司第四届董事会非独立董事的议案》5.13.2《关于选举戚国强为公司第四届董事会非独立董事的议案》5.13.3《关于选举窦小明为公司第四届董事会非独立董事的议案》5.13.4《关于选举刘志宏为公司第四届董事会非独立董事的议案》5.14关于选举独立董事的议案5.14.1《关于选举王亚明为公司第四届董事会独立董事的议案》5.14.2《关于选举万文山为公司第四届董事会独立董事的议案》5.15关于选举监事的议案5.15.1《关于选举王中赟为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》5.15.2《关于选举黎杰为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》6.股东或股东代表发言、提问7.董事、监事、公司高管回答提问8.宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数董事会秘书9.推选计票人、监票人10.现场投票表决11.统计现场表决结果12.宣布现场表决结果监票人13.宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议主持人14.宣布议案表决结果监票人15.宣读本次股东大会决议主持人16.律师宣读见证法律意见律师17.宣布会议结束主持人快克股份2021年年度股东大会会议资料议案一：关于2021年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度董事会工作报告如下：一、经营情况讨论与分析公司致力于为精密电子组装半导体封装检测领域提供智能装备解决方案，积极把握智能终端智能穿戴、新能源汽车、新能源、智能物联、半导体等行业快速发展的市场机遇，持续加大研发创新，加快布局新产品、新业务，同时，公司有力推进各项经营变革，促使公司经营业绩较去年实现快速增长。

　　16.报告期，公司业绩同比取得较大幅度提升，利润增长显著，公司实现营业收入78,056.98万元，同比增长45.90%，综合毛利率为51.64%；归属于上市公司股东的净利润26,765.77万元，同比增长51.06%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,809.79万元，较上年同期增长40.39%。

　　其中精密焊接装联设备业务实现营业收入62,788.15万元，同比增长31.56%；视觉检测制程设备实现营业收入8,781.51万元，同比增长413.55%；智能制造成套设备实现营业收入6,149.50万元，同比增长68.53%；新增半导体封装设备类业务，固晶键合封装设备实现营业收入279.65万元，保持较高的盈利质量及经营管理能力。

　　1、精密焊接装联设备持续增长新能源汽车领域，随着行业的蓬勃发展，高功率部件例如IGBT应用需求越来越多；同时随着新能源汽车智能化网联化的发展电子部件占比越来越高，高热能和可靠性焊接需求越来越大，公司迭发选择性波峰焊满足焊接工艺需求。

　　逆变器作为核心部件，其焊接过程需要高热能焊接工艺，公司开发的重载选择性波峰焊在光伏逆变器头部厂家得到复购订单。

　　智能终端智能穿戴领域，智能手机元宇宙穿戴等产品向微小、轻薄、折叠发展，精密焊接/贴合/点胶等工艺需求迭代和新增。

　　凭借长期积淀的核心焊接工艺know-how结合运动控制、软件系统、视觉引导等自动化技术形成壁垒，激光焊快克股份2021年年度股东大会会议资料接、热压焊接等工艺装备在国际一线品牌客户取得增量业务，并在国内头部客户的各类智能终端产品等制程中得到复制应用。

　　精密点胶/涂覆作为电子装联的重要工艺之一，广泛应于智能终端及模组、汽车电子等产品的组装过程，市场容量超过百亿。

　　2、视觉检测制程设备业绩增长智能终端智能穿戴领域，针对FPC高密度焊点，复杂焊孔的空焊、冷焊、少锡、内溢、异物等比较难检测的缺陷，公司自主开发专业的光学成像系统，结合AI机器学习和图像算法，成功开发FPC焊点AOI视觉检测设备，良率达到99.5%以上，是全球智能穿戴头部企业首选焊点AOI检测专用设备，2021年实现批量销售。

　　SMT/PCBA电子装联领域，据中国海关数据统计，2021年中国进口SMT自动贴片机进口20992台，总计金额29.56亿美元，按照每条SMT产线台贴片机，预计市场新增SMT产线条，同为产线标准配置的激光打标及机器视觉检测（AOI）设备，市场容量约2万台。

　　激光打标设备将机器视觉定位、智能识别、视觉检查与打标功能一体化，实现高精度、高效率和智能化的生产作业，归类为视觉检测制程设备。

　　3、智能制造成套装备稳健发展新能源汽车领域，2021年汽车智能化元年正式开启，行业智能化竞赛再度升级，随着L2-L3级自动驾驶辅助系统在乘用车领域的普及，基于“毫米波+前向影像ADAS”的感知融合技术已经成为智能汽车初期发展的主流技术路线之一，并且国产替代进口趋势开始显现。

　　同时，我们为新能源汽车座舱采暖以及动力电池加热系统提供PTC智能组装整线解决方案，工艺包含水加热器的焊接、AOI、锁付、视觉检测、点胶、精密装配、伺服压装、EOL功能测试等工艺，形成批量交付。

　　智能终端智能穿戴领域，公司为多家全球智能穿戴头部企业交付智能终端焊接贴合整线方案，工艺包含Flux精密点涂、精密贴装、热压焊接、焊点AOI检快克股份2021年年度股东大会会议资料查、自动分拣等功能，整线支持产品和治具扫码link，支持MES、PDCA、Dashboard等信息系统。

　　根据工信部数据，我国5G基站2020年建设超过60万个，总量达到71.8万。