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　　根据数字外贸半年报，阿里国际站上半年90%行业线%的海外市场线上流量上涨，不仅东南亚等新兴市场继续高速增长，欧美等传统外贸市场也重回增长轨道。（慧博投研资讯）整体上，1H23，阿里巴巴国际站的海外线%。阿里国际站行业与商家业务负责人秦奋分析认为，随着新技术的推动，海外企业的采购习惯正在快速向线上转移，数字外贸已成为全球贸易的必选项和不可逆转的大趋势。

　　阿里国际站还预测了下半年最大外贸旺季9月采购节的8大爆款，除了新能源、电动汽车等“新三样”外，还有柔性定制打印机、激光切割机、挖掘机等具有更高科技含量的机械设备正在或即将进入高增长周期。

　　本篇报告根据秦奋《2023下半程数字外贸新洞察》讲话，梳理了阿里国际站数字外贸半年报中的上半年爆款情况及下半年战略规划，看阿里国际站如何赋能中国外贸数字化转型，以前瞻的视角继往开来，在错综复杂的宏观环境下探寻中国制造产业升级、扬帆出海的破局之策。

　　2023年上半年，全球经济回暖势头强劲。发达经济体中，美国和日本增长强于欧元区。美国通胀回落，消费者信心指数基本恢复至疫情前水平，零售业处于比较景气的阶段。美国作为全球最大的消费市场，美国ConferenceBoard于7月25日发布的报告显示，7月份美国消费者信心指数录得117，为2021年7月以来的最高水平，较6月的110.1上升了6.9个点，为中国出口商提供了广阔的商机。据海关统计，上半年我国货物贸易进出口总值20.1万亿元，同比增长2.1%。其中，出口11.46万亿元，同比增长3.7%。

　　中国出口方面，面临从低端迈向高端的方向性选择。服装、3C、家具等低端制造品类出口下跌，而机械设备、汽车等中高端制造品类出口上涨。中国出口的服装定位逐步走高，低端代工逐步转向越南、柬埔寨等国。1H23我国机电产品出口6.66万亿元，同比增长6.3%，占出口总值的58.2%，同比增加1.4pct。中国已经超过德国成为全球机械设备出口第一大国，根据日媒《东洋经济在线》报道，业界预测中国有望在2023年超过日本成为全球汽车出口第一大国。中国制造业凭借优良的性价比、稳定性和创新能力，在全球市场占据了重要的地位。

　　整体上半年原生访问客户中，美国总量最多，德法用户增速最快，近40%。服装行业中国1-6月出口出现下跌，但国际站服装用户侧仍呈现约20%增长。家装建材、新能源、汽车零配件走势相对稳健。工业机械、工程机械以20%增速稳定增长。

　　（1）定制高端服装领域，中国制造优势突出。服装领域，中国制造商在原创的设计能力、生产工艺、工人的专业度以及高性能面料方面展现出高超的制造业水平，其中高性能面料和特殊工艺处理是中国服装业的核心竞争力。

　　（2）北美通胀推高家用型产品需求。美国线下服务业价格高，家用型产品受消费者青睐。同时中国具有大牌代工经验、原材料和供应链齐全、商家柔性定制能力高三大优势。①专业级转家用级设备商机巨大，其中四合一面部红光美容棒上半年同比上涨143%；②居家料理相关产品的需求激增，主要涉及多功能水果切片器、烧烤炉、面包烘焙机、可移动小冰柜等。

　　（3）钻石培育工艺一流，制造设计能力突出。培育钻石首饰领域，培育钻石价格低品质高，成为国际站上半年时尚行业爆款，该品类商家数同比翻倍。

　　（4）大型工商业光伏及储能项目需求旺盛。此类项目产业壁垒高，出口规模增速高，除欧洲、东南亚市场外，非洲市场需求量呈指数级增长。

　　（6）消费电子行业：带有健康监测功能智能手表。中国消费电子产业链完整，带有健康监测功能智能手表的生产有极高的性价比，在欧美市场打开良好销路，上半年海外零售商询盘增速74%。

　　2023年全球市场需求持续回暖，秦奋认为下半年消费者将继续看中产品的美学设计、绿色健康以及品质特色。比如，宠物用品的需求将围绕“智能、环保、美观、多功能”等关键词；智能可穿戴设备也将持续火热。在非消费品领域，“创新”“节能环保”是下半年的关键词，挖掘机、电动汽车、汽车零配件等将持续热卖，而新能源产品则更加注重实用。

　　此外，阿里巴巴国际站将于9月1日至9月30日举办“九月采购节”，为商家提供多种营销玩法，帮助商家提升品牌曝光、增加订单量、拓展新客户。商家可参与主题榜单、云主题等展示，并利用视频发布会场景向采购商展示新品和优势。此外，SmartSourcing场景提供RFQ平台，方便商家获取商机，并通过智能化功能快速响应需求。

　　（1）服装行业：需求发生变化，从疫情期间的居家、舒适、面料为上转变为办公、社交为主。宏观方面，预计2023年女装将有14%的回升，市场规模将近1万亿美金，2022-2026年年复合增长率为5.6%。产品方面，气质美学热度开始回升，经济面料与设计细节备受瞩目，CleanFit服装风格的需求增长较快，围绕这一需求，产品应讲求精致考究、气质美学、复古风以及个性化。男装对Z时代、复古、街头风、民族风的需求增长较快。

　　（2）美妆行业：个护线上本年增长较快，尤其是讲求环保和设计理念超前的产品。比如竹制化妆套件需求上涨一倍。其次，对于类似运动眼镜的户外必备产品，应进一步细分市场，切准小众群体。

　　（3）消费电子行业：部分细分品类增长显著；下半年市场需求谨慎乐观。iPhone15预计将带来本年消费电子最大浪潮。iPhone15首次运用3纳米芯片技术，A17的仿真芯片。同时，陪伴iPhone16年的Lighting接口将变成USB-C接口。手机电池容量也将增加约15%。这将带动充电、高端手机壳等产业的变化。此外，建议持续深挖智能手表潜能。在智能可穿戴设备方面，重点关注智能戒指等围绕模块化定制的产品。

　　（4）家电行业：上半年需求温和复苏，下半年预测强势反弹。2023年预计将持续保持9.9%的增长。中国大家电出口有限，但基本独揽小家电。香薰机、热水器、便携式小风扇在欧美或东南亚国家销路均较广。未来市场的需求主要包括居家料理和家庭氛围，以及全球极端天气下由个别事件驱动的采购潮。

　　（5）家居园艺：聚焦居家餐厨高频消费场景，欧美市场多功能环保，新兴地区刚需品持续热销。食品收纳、厨房用具炊具在2022-2030年CAGR的年复合增长预计5%左右，比较稳健。高端保温杯在美国需求量较大，欧洲消费者更注重于居家小炊具，同时对产品的精细化工艺更为看中。

　　（6）家装建材：着力搭建设计与服务的核心能力。对欧美国家，聚焦房屋翻新市场；对一带一路国家，聚焦基建机会。房屋翻新市场重点关注隔热门窗、保温墙面等高品质节能环保产品；基建维度可关注建筑玻璃、折叠简易箱等增量产品。

　　（7）宠物行业：中国宠物行业全产业链供给覆盖，欧美市场为主，东南亚/中东/南美新兴市场。2030年宠物市场规模预计从现在3000多亿美元增长至5000亿美元。2023年热门产品如猫砂年商机同比增长120%，便便袋年商机增长将近200%。

　　（8）工业机械与工程机械：谨慎乐观，持续看多一带一路国家市场机会。DTF打印机、激光焊机、工业缝纫机等未来将是中国制造业的壁垒行业。工程机械增速较快，小型挖掘机由于受欧美农场主喜爱，需求激增

　　（9）新能源：全球新能源转型正当时，短期承压，突破在即。新能源商家数量一年多来增长2倍多。光伏增速逐渐稳定在20-30%左右，储能增长依旧迅速。预计越南、非洲等地区的新能源需求高，相关产业发展速度快。新能源发展逐渐进入深水区，全球各地区的产品开始分化，东南亚主要产出光伏组件、离网光伏系统，非洲主要负责锂电、离网光伏系统。风电虽然目前规模较小，但仍值得关注。

　　（10）整车及交通：出口强劲增长，中国新能源汽车的产业、规模、技术优势明显。2023年1-5月中国乘用车出口增长达96.6%。中国制造仍不断进行这突破，商用车出口增长31%，新能源汽车增长160%。全球范围内，各个国家也都在加速布局汽车的电动化转型。因此中国的新能源汽车潜力巨大。

　　（11）汽车零配件行业：中国供应链仍具备重大优势，预计未来以服务欧美市场为主，俄罗斯市场亦有新兴机会。

　　投资建议：数字赋能外贸行业背景下，全球需求稳步复苏叠加国内供给持续升级完善，重点关注国内龙头平台出海进展，看好龙头电商基于自身壁垒高效输出，有望聚合大量数据资源、高效撮合交易、以全链条增值服务提升买卖双方体验。

　　行业风险提示：全球经济复苏进程不及预期；海内外宏观经济风险；政策推进不及预期；消费疲软压制行业业绩和估值。

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